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技術(shù)迭代引爆車(chē)載顯示革命：PHUD量產(chǎn)開(kāi)啟智能座艙新紀(jì)元

2025年5月小米YU7發(fā)布，首次實(shí)現(xiàn)了PHUD（Panoramic Head Up Display）全景抬頭顯示技術(shù)的量產(chǎn)，打破了傳統(tǒng)HUD的顯示邊界，成為車(chē)載顯示PHUD技術(shù)發(fā)展的里程碑。該技術(shù)最早在2023年3月BMW首次推出的“BMW Panoramic Vision”概念上亮相，并預(yù)告將搭載于2026 年上市的Neue Klasse等新世代車(chē)型上。

PHUD技術(shù)的核心結(jié)構(gòu)與傳統(tǒng)HUD類(lèi)似，由圖像生成單元（PGU）和光學(xué)顯示系統(tǒng)組成，但在多個(gè)方面進(jìn)行了創(chuàng)新升級(jí)。目前量產(chǎn)的PHUD方案采用三組高亮度零部件組合，投影范圍集中在前擋風(fēng)玻璃下邊緣A柱到A柱部分，并通過(guò)鍍膜工藝將背景圖層成黑色，顯著增強(qiáng)了顯示效果，實(shí)現(xiàn)超寬全景顯示，徹底重構(gòu)了車(chē)載人機(jī)交互界面。

傳統(tǒng)巨頭與新興勢(shì)力的博弈正在重塑全球產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值分配

HUD產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)“方案商主導(dǎo)”特征：相對(duì)儀表，中控等實(shí)體顯示屏幕而言，HUD Tier1一般是直接采購(gòu) FOG（Film on Glass）面板、背光及光學(xué)零部件，整合為整機(jī)方案供應(yīng)給車(chē)企，這種模式下面板廠商僅提供標(biāo)準(zhǔn)化FOG產(chǎn)品，收益增長(zhǎng)有限，Tier1的系統(tǒng)集成能力則成為核心競(jìng)爭(zhēng)力。在PHUD產(chǎn)業(yè)鏈中，Tier1方案商占據(jù)約40%的價(jià)值份額（系統(tǒng)集成與軟件算法），面板廠商憑借FOG工藝獲取約20%份額，光學(xué)零部件供應(yīng)商（如反射鏡組）占約15%，剩余約25%為背光、驅(qū)動(dòng)IC等環(huán)節(jié)。大陸集團(tuán)、法雷奧等傳統(tǒng)Tier1與華陽(yáng)、未來(lái)黑科技、澤景等新興企業(yè)展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng)，華陽(yáng)ADAYO作為小米YU7的PHUD方案供應(yīng)商，已形成“面板采購(gòu)+光學(xué)系統(tǒng)集成”的全鏈條能力。未來(lái)黑科技、澤景等Tier1在下一代PHUD解決方案上也有布局。

從面板的角度來(lái)看，由于PHUD技術(shù)對(duì)面板性能要求相對(duì)較高，且需要使用三塊更大尺寸的面板，對(duì)于面板廠商的收益和產(chǎn)能去化有益。當(dāng)前小米YU7和BMW的PHUD量產(chǎn)車(chē)型中均采用11.98英寸1500*256分辨率的LTPS LCD面板作為PGU成像單元，目前京東方（BOE）、群創(chuàng)光電（Innolux）、TCL華星（CSOT）、天馬（Tianma）等面板廠商均有相應(yīng)規(guī)格產(chǎn)品開(kāi)發(fā)并具備量產(chǎn)條件，其中，即將正式上市的小米YU7的PHUD方案中所采用的LTPS LCD面板由TCL華星供應(yīng)。

根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2025年P(guān)HUD對(duì)于LTPS LCD面板需求預(yù)計(jì)約60萬(wàn)片，2026年將有望增加到250萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)約316%。這種爆發(fā)式增長(zhǎng)源于頭部車(chē)企的示范效應(yīng)：寶馬規(guī)劃后續(xù)多款新世代車(chē)型，小米預(yù)計(jì)也將有新車(chē)型采用PHUD方案，廣汽等品牌也已有明確車(chē)型跟進(jìn)布局。未來(lái)，該技術(shù)或?qū)@得更多車(chē)企品牌的青睞，形成 “豪華品牌引領(lǐng) + 自主車(chē)企跟隨” 的滲透路徑，預(yù)計(jì)到2030 年，PHUD對(duì)于LTPS LCD面板需求有望達(dá)到780萬(wàn)片。

此外，在PHUD需求疊加的帶動(dòng)下，HUD（含PHUD）對(duì)于LTPS LCD面板需求有望加速，群智咨詢（Sigmaintell）數(shù)據(jù)顯示，2024年HUD用LTPS LCD面板出貨約850萬(wàn)片，2025年需求預(yù)計(jì)將達(dá)到1000萬(wàn)片以上，2030年有望達(dá)到2500萬(wàn)片以上。

從LTPS LCD產(chǎn)能需求方面來(lái)看，傳統(tǒng)HUD采用的面板規(guī)格主要集中在較小尺寸，以1.8英寸，2.6英寸和3.14英寸為主；雖然近年來(lái)隨著AR-HUD對(duì)于面板規(guī)格要求的增加，新增4.1英寸和5.1英寸產(chǎn)品，但對(duì)于HUD成像單元體積要求較小，對(duì)面板產(chǎn)能的需求相對(duì)有限。而PHUD采用的面板尺寸面積成倍增加，對(duì)于LTPS LCD面板產(chǎn)能消耗將更為明顯。根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）測(cè)算，2025年HUD用LTPS LCD面板需求約1.7萬(wàn)張G6(1800*1500)玻璃基板產(chǎn)能，其中PHUD將貢獻(xiàn)5千張，占29%的HUD面板需求；預(yù)計(jì)到2030年HUD用LTPS LCD面板需求約9.6萬(wàn)張G6玻璃基板產(chǎn)能，其中PHUD需要6.5萬(wàn)張，貢獻(xiàn)68%的HUD用LTPS LCD面板產(chǎn)能需求。

伴隨著PHUD及HUD的使用，全液晶儀表市場(chǎng)勢(shì)必將受到一定威脅，HUD面板和儀表市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局有望迎來(lái)新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)；與此同時(shí)，更高亮度的需求會(huì)帶動(dòng)Mini LED背光產(chǎn)品在車(chē)載市場(chǎng)普及，高亮和高透過(guò)率需求將挖掘Micro LED技術(shù)的潛力，進(jìn)一步推動(dòng)顯示新技術(shù)在車(chē)載市場(chǎng)的應(yīng)用。